Ø 公司简介

我们是一家立足香港、服务全球高净值家庭的家族办公室，汇聚金融、法律、税务等领域的专业人士，专注于为高净值客户提供全球资产配置、家族信托、财富管理与传承、税务筹划、身份规划、企业出海等一站式解决方案。

团队创始人及核心合伙人均为南开大学校友。

卓裕家办凭借专业服务能力与发展成果，荣获《2026彭博商业周刊金融机构大奖》--年度区域成就大奖(卓越大奖/冠军)。该奖项由政、商、学界代表及专业数据分析团队组成评审团围绕业务增长、客户服务、人才培养、创新转型、企业文化及可持续发展等多个维度进行综合评审，是香港金融行业(银行、保险、证券)最具代表性的年度荣誉之一。

Ø 岗位名称

财富管理顾问/客户经理

Ø 岗位职责

l 开拓及维护高净值客户资源，系统洞察其在风险保障、资产配置及财富传承等方面的核心诉求，提供财富管理咨询服务

l 协同保险、法律、税务、信托及身份规划等不同领域的专业团队，为客户制定个性化综合服务方案

l 组织策划高品质客户活动、行业交流、主题沙龙及品牌推广项目，以专业内容和卓越体验建立客户信任，持续拓展高价值客户关系

l 持续跟进客户需求变化，提供专业的金融咨询，提升客户满意度和忠诚度

Ø 我们期待你

l 本科及以上学历，专业不限

l 热爱销售，喜欢与人沟通，愿意通过专业服务建立长期客户关系，对金融服务行业有兴趣

l 具备自驱力、责任心、学习能力及团队协作意识，接受目标和结果导向的工作方式

l 在校期间有市场推广、创业或客户服务经历者优先

l 有金融、保险、咨询、法律、市场营销等行业经验或实习经验者优先

Ø 我们提供

l 精英培养体系：提供涵盖金融产品、财富规划、客户经营、商务表达与合规实践的系统化培训，帮助伙伴建立专业服务能力

l 专业资源链接机会：依托团队平台与多元专业资源，为客户服务、活动策划及业务拓展提供支持

l 高价值实践场景：有机会参与客户活动、行业交流与主题沙龙，在真实服务场景中积累高端客户沟通与财富规划经验

l 有竞争力的激励机制：提供与能力、成果和长期发展相匹配的底薪+提成、业绩花红、年度奖励及阶段性激励，如海外旅行奖赏、名校进修机会等

l 清晰的发展通道：可由财富管理顾问逐步向资深顾问、团队负责人及管理岗位发展；表现优异者可获得人才培养与团队建设机会

Ø 薪酬福利

l 薪酬由底薪／新人津贴、佣金、业绩花红及年度奖励等构成

l 协助办理香港身份及签证（南开大学本科毕业可以办理香港高端人才通行证）

Ø 招聘流程

简历筛选 > 第一轮面试 （线上）> 第二轮面试（线下） > 录取通知

详情见附件：

南开大学就业指导中心——卓裕家办招聘启事(1).docx